24 янв 05:24 -18°C

Мэрия города Новосибирска сообщает о размещении 7 сентября выпуска муниципальных облигаций города Новосибирска 2012 года в полном объеме

Создана: 24 июля 2013 10:48
Обновлена: 24 июля 2013 10:50
Мэрия города Новосибирска сообщает о размещении 7 сентября выпуска муниципальных облигаций города Новосибирска 2012 года в полном объеме
7 сентября город Новосибирск после двухлетнего отсутствия на рынке облигаций провел размещение муниципальных ценных бумаг объемом 2 млрд руб. сроком 5 лет на Московской межбанковской валютной бирже. Генеральным агентом выпуска выступает ОАО Банк ВТБ.
Размещение ценных бумаг проходило по открытой подписке путем сбора адресных заявок от инвесторов, которые до 31 августа направляли свои предложения по приобретению ценных бумаг в адрес генерального агента. Общий объем спроса превысил заявленный объем выпуска облигаций в 1,3 раза и составил 2,6 млрд рублей. На основании сформированной книги заявок эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 8,44% и удовлетворении 19 заявок на сумму 2 млрд. руб. Непосредственно заключение сделок прошло на бирже 7 сентября 2012 года.
Цена размещения облигаций была установлена 100% от номинала. Номинальная стоимость одной облигации 1000 рублей, а средняя купонная ставка составила 8,42% годовых. Погашение облигационного займа будет производиться частями (амортизационными выплатами) по графику: 30% — в 2014 г., 50% — в 2015 г., 10% — в 2016 г. и 10% — в 2017 г.
Планируется, что выпуск ценных бумаг Новосибирска будет включен в котировальный лист А1 ФБ ММВБ, а также в Ломбардный список Банка России.
«Мы считаем новый выпуск облигаций города успешным: несмотря на длительный перерыв в эмиссионной деятельности, инвесторы о нас не забыли и проявили интерес выше предложенного объема займа. При этом средняя ставка по выпуску Новосибирска получилась ниже, чем у размещенных в конце августа пятилетних выпусков субъектов Российской федерации и муниципальных образований, а также ниже действующих ставок на рынке кредитования для заемщиков такого уровня», — комментирует начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Борис Буреев.