24 янв 04:29 -16°C

Мэрия города Новосибирска сообщает о размещении 31 июля 2013 года муниципальных облигаций города Новосибирска 2013 года в полном объеме

31 июля 2013 года на Московской межбанковской валютной бирже состоялось размещение муниципальных облигаций города Новосибирска 2013 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35006NSB1) общим объемом по номиналу — 5 млрд. рублей со сроком обращения 7 лет (2548 дней). Генеральным агентом облигационного займа выступает ЗАО «ВТБ Капитал».
Размещение ценных бумаг проходило по открытой подписке путем сбора адресных заявок от инвесторов, которые до 25 июля направляли свои предложения по приобретению ценных бумаг в адрес генерального агента.
Общий объем спроса превысил заявленный объем выпуска облигаций в 1,8 раза и составил 9,1 млрд. рублей. На основании сформированной книги заявок эмитент принял решение об удовлетворении 24 заявок на сумму 5 млрд. руб. Средняя купонная ставка составила 8,47% годовых.
Цена размещения облигаций была установлена 100% от номинала. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Погашение облигационного займа будет производиться частями (амортизационными выплатами) по графику: 15% — в 2014 г., 10% — в 2015 г., 25% — в 2017 г., 25 — в 2018 г., 15% — в 2019 г. и 10% — в 2020 г.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило новому выпуску облигаций рейтинг по международной шкале — «ВВ» и рейтинг по национальной шкале — «ruAA».
Планируется, что выпуск ценных бумаг Новосибирска 2013 года будет включен в котировальный лист А1 ФБ ММВБ, а также в Ломбардный список Банка России. Находящийся в обращении выпуск муниципальных облигаций города Новосибирска 2012 года был включен в указанные списки в 2012 году.