В результате букбилдинга итоговый спрос на новосибирские облигации составил около 12 млрд рублей. По итогам размещения утверждена ставка первого купона на уровне 9,45 % годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 10,28 % и средневзвешенной ставке купонных платежей 9,9 % годовых.
25 мая состоялось закрытие книги заявок на приобретение муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года объемом три млрд рублей, сроком обращения 10 лет с амортизацией долга. Заявки были поданы от 21 брокера. То есть спрос на облигации Новосибирска превысил предложение практически в четыре раза, как и в прошлом году при размещении облигаций города Новосибирска 2015 года. Это еще раз подтверждает высокую степень доверия инвесторов городу, как надежному заемщику.
Немаловажными факторами успешного размещения являются информационная открытость эмитента: порядок приобретения облигаций, основные параметры эмиссии широко освещались в СМИ, также представлены на сайте города и генерального агента в сети Интернет. При покупке облигаций инвесторы безусловно принимают во внимание уровень рейтинга эмитента. Город Новосибирск имеет высокий уровень рейтинга «BB» и прогноз «Стабильный», присвоенный 25 февраля 2015 года агентством Fitch. Это позволяет объективно оценивать стабильную кредитоспособность бюджета города, а муниципалитету рассчитывать на более низкую стоимость денежных средств при осуществлении заимствований.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает брокерская компания ООО «БК РЕГИОН». Второй год сотрудничества с данным организатором приносит Новосибирску блестящие результаты по размещению выпусков как 2015 года, так и 2016 года. Как и в прошлом году, финансисты мэрии лично присутствовали на процедуре подачи заявок, совместно участвуя в процессе размещения, формирования спроса на облигации и определяя наилучшие условия размещения выпуска.
Техническое размещение облигаций состоится на ФБ ММВБ 30 мая 2016 года. После 30 мая юридические и физические лица также имеют возможность приобретать облигации города Новосибирска на вторичном рынке у первичных владельцев облигаций по рыночной цене, которая может быть равна номиналу или отличаться от него в зависимости от текущей конъюнктуры рынка.
На сегодняшний день данный выпуск облигаций имеет лучшие показатели среди размещений на рынке облигаций субъектов РФ и муниципальных образований в 2016 году. В ближайшее время он будет включен в Ломбардный список Банка России и в котировальный список первого уровня Московской межбанковской валютной биржи.