Мэрия города Новосибирска планирует разместить облигации 2016 года в объёме 3 млрд рублей сроком обращения 10 лет. Впервые город Новосибирск предлагает рынку ценные бумаги такой срочности, что повысит инвестиционный интерес к облигациям Новосибирска.

Данная сделка будет носить взаимовыгодный характер: с одной стороны, инвесторы, покупая облигации Новосибирска, получают фиксированные купонные выплаты в течение 10 лет, а также части номинальной стоимости, с другой — город привлекает средства на долгосрочный период в условиях открытой рыночной конкуренции на выгодных процентных ставках. Основным преимуществом для инвесторов при покупке муниципальных облигаций является льготный режим налогообложения — купонный доход по муниципальным облигациям не облагается налогом на доходы, в отличие от доходов по депозитным вкладам.

Планируемая дата размещения облигаций — 30 мая 2016 г. Публичное размещение облигаций состоится на Московской бирже. Организатором выпуска выступает брокерская компания «Регион». С порядком направления заявок на приобретение муниципальных облигаций, Решением об эмиссии и другими обязательными документами эмитента можно ознакомиться на сайте города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru в разделе «Облигации города Новосибирска 2016») и сайте организатора выпуска брокерской компании «Регион» (www.region.ru).

Граждане могут наравне с юридическими лицами, банками и инвестиционными компаниями, покупать Новосибирские облигации, тем самым непосредственно вкладывая денежные средства в развитие экономики города, с гарантией получения стабильного ежеквартального дохода в течение 10-ти лет. Гражданам, желающим инвестировать в облигации, требуется открыть брокерский счет в любом выбранном банке или брокерской компании, участвующих в торгах на ММВБ, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Для этого понадобятся денежные средства, стандартный набор документов (паспорт, номер пенсионного страхования, ИНН). Для оценки надежности брокера можно ознакомиться с рейтингами брокерских компаний в сети Интернет.

В целях успешного выпуска облигаций специалисты департамента финансов и налоговой политики мэрии проводят мониторинг рынка предложений инвесторов, ведут переговоры с крупными банками и инвестиционными компаниями, используют различные каналы распространения информации о предстоящем размещении. Основная цель информационной компании — привлечение к размещению как можно большего количества инвесторов, для поддержания конкурентной рыночной среды. Подготовлены презентация и материалы для инвесторов, содержащие основные показатели, характеризующие город Новосибирск как надежного и качественного эмитента, своевременно и в полном объеме исполняющего долговые обязательства на протяжении всей кредитной истории. Информационная открытость города — залог успешного размещения облигаций и поддержание ликвидности выпусков, находящихся в обращении, считают специалисты.

25 февраля 2016 года агентство Fitch Ratings присвоило Новосибирску кредитный рейтинг уровня «BB», и прогноз «Стабильный», что отражает ожидаемую стабильную кредитоспособность бюджета города, умеренный долг Новосибирска с равномерной структурой погашения. Как отмечалось в отчете международного рейтингового агентства, город Новосибирск обладает всеми необходимыми денежными ресурсами, достаточными для покрытия процентных платежей в текущем году и предстоящих плановых периодах. Это позволяет объективно оценивать кредитоспособность города Новосибирска и создает дополнительные гарантии стабильности для инвесторов, а, значит, позволяет городу рассчитывать на более низкую стоимость денежных средств при осуществлении заимствований.