Об итогах конкурса по определению генерального агента по облигационном займу

16 мая 2005

Конкурс по определению генерального агента по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций Новосибирска завершен. Победителем признан ОАО АКБ «Росбанк».

Заявки на открытый конкурс представили пять претендентов: ОАО АКБ «Росбанк», ОАО «Новосибирский муниципальный банк», ОАО «Внешторгбанк», ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Банк Алемар».

В 2005 году объем выпуска муниципального облигационного займа составит 1 млрд рублей. Предложения всех претендентов оценивались по балльной шкале по таким критериям, как стоимость услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения государственных облигаций, наличие положительного опыта на рынке ценных бумаг в качестве организатора выпуска, финансового консультанта, организатора размещения, платежного агента, маркет-мейкера выпусков облигационных займов. Также учитывались количество выпусков ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований, величина собственного капитала, валюта баланса на последнюю отчетную дату, объем обязанностей, принимаемых на себя претендентом в процессе выпуска облигаций, наличие возможности выкупа всего или части выпуска ценных бумаг, сроки зачисления денежных средств от размещения облигаций, предложения о структуре и стоимости займа.

Облигационный займ будет размещен на ММВБ осенью 2005 года.

Нынешний муниципальный облигационный займ для Новосибирска уже третий. На этот раз транш будет среднесрочным — на 3 года. Первый и второй облигационные займы были выпущены на 1,5 года. 1 млрд рублей из первого транша уже выкуплен.

Третий займ пойдет на организацию реструктуризации внутреннего долга Новосибирска. С помощью займа процентную ставку удастся снизить на 3-4 пункта.