В результате публичного размещения облигаций на ММВБ Новосибирск получил три миллиарда рублей

31 мая 2016

30 мая на Московской межбанковской валютной бирже состоялось открытое размещение облигаций города Новосибирска 2016 года. Облигации размещены в полном объеме — три миллиарда рублей. Средства поступили в бюджет города в день размещения.

Заявки на покупку подтвердили все инвесторы, участвовавшие в букбилдинге и предложившие ставку первого купона на уровне 9,45 % годовых. Спрос на новосибирские облигации, как и сообщалось ранее, составил около 12 млрд рублей.

Напомним, 25 мая состоялось закрытие книги заявок на приобретение муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года объемом три миллиарда рублей, сроком обращения десять лет с амортизацией долга. Заявки были поданы от 21 брокера. То есть спрос на облигации Новосибирска превысил предложение практически в четыре раза, как и в прошлом году при размещении облигаций города Новосибирска 2015 года. Это еще раз подтверждает высокую степень доверия инвесторов городу, как надежному заемщику.

С 26 мая 2016 года муниципальные облигации города Новосибирска 2016 года (государственный регистрационный номер RU35008NSB1) включены в котировальный список «А» первого уровня Фондовой биржи «ММВБ».

Включение ценных бумаг Новосибирска в котировальный лист первого уровня «Фондовой биржи ММВБ» (листинг) подтверждает соответствие Новосибирска как эмитента и его облигаций условиям и требованиям организатора торговли — ФБ ММВБ. Это способствует расширению круга потенциальных инвесторов, следовательно, обеспечивает дополнительный спрос на данный выпуск и его более высокую ликвидность на вторичном рынке, а также свидетельствует о хороших перспективах в случае будущих размещений. Теперь у инвесторов помимо собственной оценки качества муниципальных облигаций и оценки рейтингового агентства Fitch есть также оценка бумаг фондовой биржей.

На сегодняшний день данный выпуск облигаций имеет лучшие показатели среди размещений на рынке облигаций субъектов РФ и муниципальных образований в 2016 году. В ближайшее время он будет включен в Ломбардный список Банка России Включение ценных бумаг в Ломбардный список свидетельствует о надежности облигаций, информационной прозрачности и о доверии к их эмитенту, так как они прошли строгий отбор ЦБ РФ, и в дальнейшем позволит держателям облигаций использовать их в качестве обеспечения при проведении операций с Центральным банком России. Ломбардные операции являются одним из основных механизмов рефинансирования кредитов коммерческих банков.

Также данному выпуску облигаций будет присвоен рейтинг рейтингового агентства Fitch соответственно рейтингу эмитента: уровень «ВВ» прогноз «Стабильный».