Сегодня, 7 сентября, Новосибирск проводит размещение муниципальных ценных бумаг объемом 2 млрд рублей сроком на 5 лет на Московской межбанковской валютной бирже. Генеральным агентом выпуска выступает ОАО «Банк ВТБ». Об этом заявил мэр Владимир Городецкий на встрече с журналистами.

Размещение ценных бумаг будет проходить по открытой подписке путём сбора адресных заявок от инвесторов, которые, как отметил Владимир Городецкий, с 22 по 31 августа направляли свои предложения по приобретению ценных бумаг в адрес генерального агента. Общий объем спроса превысил заявленный объём выпуска облигаций в 1,3 раза и составил 2,6 млрд рублей.

На основании сформированной книги заявок эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 8,44% и удовлетворении 19 заявок на сумму 2 млрд рублей. Цена размещения облигаций была установлена 100% от номинала. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей, а средняя купонная ставка составила 8,42% годовых.

Погашение облигационного займа будет производиться частями —амортизационными выплатами — по графику: 30% — в 2014 году, 50% — в 2015 году, 10% — в 2016 году и 10% — в 2017 году.

«Целевого предназначения у этого займа нет, средства будут направлены на текущие бюджетные расходы, часть — на погашение заёмных кредитных средств, срок погашения которых подошёл», — отметил мэр Владимир Городецкий.