Специалисты департамента финансов и налоговой политики мэрии провели брифинг о размещении облигаций города Новосибирска 2016 года в объёме трех млрд рублей сроком обращения 10 лет, особенностях данного выпуска ценных бумаг, порядке приобретения ценных бумаг города и получения доходов по ним. В брифинге также приняли участие представители брокерских компаний, эксперты по инвестициям банковских организаций.

«Облигации Новосибирска — инвестиционно-привлекательный инструмент, который входит в Ломбардный список Банка России. За 15 лет опыта работы на публичном рынке не было ни одного случая невыплаты обязательств по ценным бумагам. Кроме того, сейчас происходит снижение банковских ставок по депозитам физических лиц. Ставка по облигациям будет определена после размещения, — рассказал начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Александр Веселков. — Средства займа будут направлены на погашение обязательств. В 2016 году истекает срок погашения двух пятилетних кредитов Сбербанка России на сумму три млрд рублей. И мы эти пятилетние кредиты рефинансируем, а по сути, заменяем десятилетними облигациями, увеличиваем срок заимствований в два раза, что редкость, и это наша осознанная политика».

Все прошлые облигационные займы, пояснил Александр Владимирович, не исключали возможность покупки бумаг физическими лицами через брокерские компании: «И этот займ — не только для физических лиц, но и для юридических. Мы надеемся, что он будет успешно размещен. Например, на прошлогодний семилетний займ спрос превышал предложение в четыре раза: предложение составляло два млрд, а спрос был более восьми млрд. Во-вторых, мы никогда не размещали займ под конкретного генерального агента, мы всегда были максимально открыты».

Директор филиала АО «Открытие Брокер» в г. Новосибирске Андрей Шаламов отметил: «Сегодня у клиентов есть потребность в качественных и доходных активах. Выпуск облигаций города совмещает два в одном: очень выгодная инвестиция. Я думаю, не только физические лица будут размещать денежные средства в облигации, но и юридические. Размещение под такие ставки представляет большой интерес. Это привлекательнее, чем депозит в банке, учитывая, что регулярная выплата купона производится ежеквартально. Уверен, что будут покупать и наши клиенты. Сейчас это очень простая процедура с минимальными комиссиями в 15 копеек. Не надо специально изучать специфику, любой брокер предоставит информацию заявителю».

«Радует, что Новосибирск выходит на долговой рынок, причем, все с большими объемами и с новыми условиями. Вообще, это очень привлекательный выпуск, — подчеркнул директор Новосибирского филиала БКС Премьер Григорий Сосновский. — При покупке перед инвестором стоит несколько задач: зафиксировать самую высокую ставку, второе, чтобы эта ставка сохранялась как можно дольше, а еще — возможность эти деньги при удобном случае забрать. Облигация отвечает всем параметрам. Это торгуемый инструмент, торгуемый ежедневно, обладающий хорошей ликвидностью, в любой момент вы можете забрать свой вклад и потратить свои деньги, как вам нужно. Очень приятно, что Новосибирск переходит из банковского сектора на открытый рынок. Это путь всех цивилизованных стран. Ни одна крупная компания не идет в банк, она идет на открытый рынок. Комиссии у брокеров в одном и том же значении — 13-15 копеек, а еще есть инструмент индивидуальных инвестиционных счетов, когда вы можете получать ежегодно налоговый вычет».

Как пояснил руководитель группы продаж инвестиционных продуктов ВТБ 24, к. э. н. Александр Зельцер, параметры, которые в первую очередь при принятии решения о вкладах рассматривают частные инвесторы, это риск и доходность: «Начнем с планируемой доходности новосибирских облигаций: ставка в 10, 7 % — очень интересная, текущие банковские ставки — 7, 8, 9 %. Второй момент — налогообложение, по законодательству купоны не облагаются налогом, клиенты получают дивиденды „чистыми“. Ставка — конкурентоспособная. По поводу рисков: это облигация муниципальная, рейтинг BB стабильный, вложения можно считать целесообразными, особенно в облигации Новосибирска. Из истории: у Новосибирска было семь размещений, четыре из которых погашены полностью, три — находятся в обращении. Купоны выплачиваются исправно, и доходность на текущий момент очень хорошая — 10, 5%».

Заместитель начальника управления правового обеспечения бюджетного процесса и муниципального долга мэрии Анна Тузова рассказала о том, где и как можно получить информацию о выпуске новосибирских облигаций 2016 года. «Частные инвесторы имеют право самостоятельно выбрать брокера из организаций, имеющих лицензию на осуществление брокерской деятельности. Для удобства на официальном сайте города www.novo-sibirsk.ru в разделе „Облигации города Новосибирска 2016 года“ разместили информацию для инвесторов, в том числе для физических лиц, условия эмиссии, сроки, порядок приобретения (http://novo-sibirsk.ru/dep/finance/bonds/bonds-2016/). Здесь можно получить информацию о брокерах, участвующих в торгах на Московской бирже, а также актуальный список брокеров, имеющих лицензию профессионального участника, размещенный на сайте Банка России. Также в данном разделе размещена презентация для инвесторов об облигационном займе Новосибирска 2016 года и предварительные условия выпуска», — пояснила Анна Тузова.

Планируемая дата размещения облигаций — 30 мая 2016 г. Открытие книги заявок на покупку облигаций состоится 24 и 25 мая с 10.00 до 17.00 по московскому времени. Публичное размещение облигаций состоится на Московской бирже. Организатором выпуска выступает брокерская компания «Регион».