Ценные бумаги города Новосибирска размещены в полном объеме

30 ноября 2017

Облигации города Новосибирска размещены в полном объеме номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей. По итогам проведения конкурса по купону утверждена ставка купона на уровне 7,85 % годовых, что соответствует доходности к погашению 8,07 % годовых.

29 ноября на Московской бирже состоялось открытое размещение облигаций города Новосибирска 2017 года. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России и включен в котировальный список Московской биржи высшего уровня. В размещении облигаций города Новосибирска принимали участие банки, инвестиционные компании, а также физические лица.

В обращении в настоящее время находятся 3 выпуска облигаций Новосибирска на общую сумму 7, 2 млрд рублей.

Высокие рейтинги позволили городу разместить облигации по более выгодной ставке, показывая объективную оценку кредитоспособности Новосибирска и дополнительные гарантии стабильности для инвесторов.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитов коммерческих банков, с целью экономии расходов на обслуживание долга города.

Справочная информация: при приобретении облигаций инвесторами оценивались наличие и уровень кредитного рейтинга эмитента. В настоящее время город Новосибирск имеет два достаточно высоких рейтинга от разных независимых агентств, имеющих подтвержденную репутацию на рынке. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 11 августа 2017 года подтвердило долгосрочный рейтинг на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом, Российское национальное кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» 15 ноября 2017 года впервые присвоило долгосрочный рейтинг кредитоспособности на уровне ruА- по национальной шкале. Оба рейтинга относятся к инвестиционным. Рейтинговые агентства оценивают платежеспособность эмитента по долговым обязательствам, проводят постоянный мониторинг финансовой устойчивости Новосибирска и дважды в год осуществляют комплексную оценку кредитоспособности и финансового состояния города. Отчеты агентств размещены на официальных сайтах Fitch Ratings и «Эксперт РА», а также на сайте эмитента.

Наличие двух высоких рейтингов, международного и национального, отражает объективную оценку кредитоспособности Новосибирска и дополнительные гарантии стабильности для инвесторов.